Обзор рынка приборов учета электроэнергии

Индукционные и электронные электросчетчики

В 70-е годы в Европе наряду с индукционными появились электронные счетчики электроэнергии. Они позволяли решать более сложные задачи, чем простой накопительный учет электроэнергии. Потребность в расширении функций счетчиков вытекала из необходимо-сти вести рыночные расчеты между производителями и потребителями. Какие новые функции оказались востребованными в первую очередь?

Как правило, энергоснабжение больших территорий строится на принципе разделения центров производства электроэнергии и систем ее доставки потребителям. Системы передачи распределяют между потребителями электроэнергию от многих производителей. Чтобы определить долю, произведенную в объединенной энергосистеме каждой из электростанций в тот или иной период времени, нужно периодически фиксировать количество выработанной энергии по всем точкам сети. В зависимости от доли выработки, производители получают свою долю от оплаты энергии потребителями. Автоматизированные учетные системы, создаваемые для решения этой задачи, получили название АСКУЭ¹. Их работа основана на сборе и обработке показаний счетчиков, установленных на больших расстояниях друг от друга. Таким образом, возможность дистанционного считывания показаний счетчиков стала необходимым условием контроля за производством и потреблением энергоресурсов.

Второе требование также вытекало из рыночных отношений. Электроэнергия потребляется в момент ее производства. При этом цена на энергию, вырабатываемую в "час пик" и в момент минимальной потребности в электричестве, должна быть разной. Поэтому важнейшим требованием к счетчикам становится возможность работы в многотарифном режиме.

Еще одно важное требование было обусловлено тем, что уровень точности традиционных индукционных счетчиков перестал удовлетворять участников рынка.

Возможности многотарифного учета и дистанционного считывания, а также переход на более высокий класс точности были основными преимуществами электронных счетчиков, повлекшими техническое перевооружение сферы учета электроэнергии на Западе. А с интеграцией в схему счетчиков микропроцессора набор функций еще более расширился.

Сегодня растет как производство и внедрение электронных счетчиков, так и набор их функций: защита от несанкционированного вскрытия, предоплата, управление распределением нагрузки и т.д. Использование электронных счетчиков позволяет внедрять устройства дистанционного считывания показателей по электросетям, телефонным линиям или беспроводным системам передачи данных.

Мировой рынок производства электросчетчиков

В настоящее время (данные ABC Energy Research) в мире установлено 1320 млн. электросчетчиков, а спрос на них составляет 110 млн. шт.

Производство электросчетчиков является высококонцентрированным, на рынке доминируют несколько производителей. По данным одного из них, американской фирмы Itron, 96% рынка США и Канады поделено компаниями Itron, Elster, Landis & Gyr и General Electric.

Согласно исследованию Frost&Sullivan, 64% европейского рынка электросчетчиков занято продукцией Landis+Gyr, Actaris, Elster и Iskraemeco.

Таким образом, на мировом рынке доминируют шесть производителей электросчетчиков: Elster, Actaris, Landis+Gyr, Itron, Iskraemeco, General Electric.

Elster Group GmbH

Группа начала формироваться в 1994 г., когда немецкая газовая компания Ruhrgas объе-динила свои производства измерительного оборудования в холдинг Ruhrgas Industries. В 2002 г. в состав Ruhrgas Industries вошло ABB Metering, а в 2005 г. Ruhrgas Industries был приобретен международной инвестиционной группой CVC Capital Partners и переименован в Elster Group.

Бизнес Elster Group развивается в трех основных направлениях: Gas Measurement and Control, Water&Electricity Metering и Industrial Furnaces. В настоящее время в группу входят более 100 дочерних компаний и представительств, действующих в 32 странах, в их числе ООО "Эльстер Метроника" (ранее "АББ ВЭИ Метроника") в Москве. В 150 странах мира установлено более 350 млн. приборов производства Elster Group. Штаб-квартира компании находится в Эссене, Германия.

Actaris Metering Systems

Родословная компании ведет отсчет с 1872 г., когда два французских инженера открыли мастерскую по производству газовых счетчиков. В 1881 г. на базе мастерской была образована La Compagnie des Compteurs, которая со временем превратилась в крупного европейского производителя счетчиков электричества, газа и воды. В 1970 г. фирма была приобретена одной из крупнейших в мире инжиниринговых компаний Schlumberger и переименована в Compteurs Schlumberger. В 1970-90 гг. Schlumberger активно развивала бизнес путем поглощения других компаний, но в 2001 г. вышла из него, продав активы менеджменту компании. После этого компания приобрела нынешнее название.

В группу Actaris входят 30 заводов и 50 торговых офисов, расположенных более чем в 30 странах, в том числе ООО "Актарис" в Москве и Санкт-Петербурге. Компания управляется из главного офиса в Люксембурге и двух штаб-квартир в Брюсселе и Париже. Осуществляет разработку, производство и сбыт бытовых, коммерческих и промышленных систем учета электроэнергии; оборудования для учета потребления газа, воды, тепловой энергии и жидких веществ (нефти, сжиженного газа, химических материалов, пищевых ингредиентов и др.), а также испытательного оборудования для проверки приборов учета. В мире установлено 200 млн. единиц продукции компании.

Landis+Gyr AG

В 1998 г., в результате слияния активов по производству оборудования для учета электроэнергии Siemens и Landis&Gyr, образовалась компания Siemens Metering — крупнейший мировой производитель электросчетчиков. В 2002 г. Siemens вышел из этого бизнеса, передав контрольный пакет американскому инвестору Kohlberg Kravis Roberts&Co. В 2004 г. Landis+Gyr приобрела австралийская инвестиционная компания Bayard Capital. Компания производит бытовые, коммерческие и промышленные электросчетчики, счетчики тепловой энергии, устройства управления электропотреблением со стороны потребителей и оплаты электропотребления.

В группу входит 28 дочерних компаний, расположенных в разных частях света, в том числе 11 производственных. Штаб-квартира компании находится в г. Цуг, Швейцария.

Itron Inc.

Компания создана в 1977 г. Основные направления деятельности — производство высоко-технологичного оборудования для измерения и прогноза потребления электроэнергии, газа и воды, в том числе сетевых и беспроводных AMR-систем и программного обеспечения. Компания совершила ряд поглощений, крупнейшим из которых стало приобретение в 2003 г. фирмы Schlumberger Electricity, Inc. Штаб-квартира компании расположена в г. Спокан, штат Вашингтон, США. В мире установлено около 40 млн. счетчиков Itron.

Iskraemeco, d.d.

Компания основана в 1945 г., позиционирует себя как 3-го производителя электросчетчиков в Европе и 5-го в мире. Производит механические и электронные счетчики бытового, коммерческого и промышленного назначения, устройства регистрации и передачи данных, оборудование и программное обеспечение для учета и расчета стоимости потребления электроэнергии, AMR-системы и др. 40 млн. электросчетчиков Iskraemeco, включая 2 млн. электронных счетчиков, установлены более чем в 100 странах. Предприятия компании действуют в 20 странах, в т. ч. ЗАО "Искра-Урал" в Екатеринбурге. Штаб-квартира Iskraemeco находится в г. Кранж, Словения.

General Electric Co.

С момента создания в 1892 г. в результате объединения Edison General Electric Co. и Thomson-Houston Electric Co., General Electric входит в число крупнейших мировых производителей электросчетчиков. Основные виды оборудования — бытовые, коммерческие и промышленные электросчетчики, устройства определения доходов коммунальных предприятий. Производство электросчетчиков образует незначительный сегмент бизнеса, поэтому сведений об объеме производства и сбыта электросчетчиков GE не публикует.

Основные тенденции мирового рынка производства электросчетчиков

Мировое производство электросчетчиков развивается стабильно, но медленно. По данным ABC Energy Research, в ближайшие 5 лет средний ежегодный рост мирового спроса на установку электросчетчиков составит 1,3%, и к 2010 г. достигнет 117 млн. единиц.

История ведущих мировых производителей электросчетчиков обнаруживает характерные тенденции развития отрасли. В течение более чем 100 лет производство постепенно концентрировалось в руках крупнейших энергетических, электротехнических и технологических компаний — General Electric, Siemens, ABB, Schlumberger и др. Однако с начала XXI века многие из них стали избавляться от этих производств, в результате чего образовался новый пул лидеров. Заметную роль в формировании новых лидеров сыграли инвестиционные компании. Инициатива консолидации отрасли перешла от стратегических инвесторов к финансовым, а также к молодым высокотехнологичным компаниям.

По данным Frost&Sullivan, на европейском рынке электросчетчиков (EUR415 млн. в 2002 г.), доля электронных счетчиков составляет 57%. К 2010 г. их доля должна вырасти до 76%. С ростом рынка электронной измерительной аппаратуры будут появляться новые динамичные компании, в том числе из неевропейских стран и Восточной Европы. Ожидается экспансия небольших европейских компаний за пределы Европы, усиление ценовой конкуренции. Эти факторы, ставшие одной из причин выхода крупных транснациональных корпораций из бизнеса по производству счетчиков, могут повлечь дальнейшую фрагментацию рынка.

Наряду с тенденцией увеличения доли рынка электронных счетчиков имеются и противоречащие ей факты: например, в начале 90-х годов в Англии доля установленных электронных счетчиков достигала 95%, а на сегодняшний день их число уменьшилось до 65%. Или: недавно американская компания Honeywell вышла на рынок с новой разработкой — индукционным счетчиком высокой надежности и класса точности 0,2%. Сложатся ли подобные факты в противоборствующую тенденцию, покажет время.

Производство электросчетчиков в России

По данным Росстата, в 2004 г. в России выпущено 3698 тыс. ед. электросчетчиков, прирост к 2003 г. составил 105,3%. В 2005 г. наблюдается опережающий рост производства трехфазных электросчетчиков (120,6% январь-ноябрь 2005 г. относительно аналогичного периода 2004 г.), в то же время производство однофазных счетчиков снижается (92,9%).

Предпосылки отставания России в области учета энергопотребления

На Западе электронные счетчики появились в 70-е годы, но Россия начала 90-х тотально была оснащена индукционными счетчиками: они дешевы и долговечны, а уровень точности удовлетворял требованиям советского периода. Почему?

В эпоху бюджетного дотирования экономики и отсутствия рыночных механизмов показатели выработки электроэнергии были высоки, а цена низка, так что вопросы экономного использования были неактуальны. При заниженных ценах на электроэнергию не имело смысла создание дорогостоящих измерительных приборов. До начала 90-х практически все отечественные приборы учета электроэнергии имели класс точности 2,5%.

Первый трехфазный электронный счетчик был внесен в Государственный реестр метрологических средств в 1987 г., а первый однофазный — в 1991 г. В серийное производство первый отечественный электронный счетчик был запущен в начале 90-х. Таким образом, изменения в техническом оснащении сферы учета электроэнергии начались у нас более чем с 20-летним отставанием от аналогичных процессов на Западе.

Либерализация рынка электроэнергии и рост требований к учету энергоресурсов

До недавнего времени электроэнергетика была сферой преимущественно государственного регулирования, но в последние годы в государственной политике по отношению к отрасли наметился перелом. Реформа электроэнергетики должна закончиться в 2006 г. По ее завершении РАО ЕС исчезнет, разделившись на 6 оптовых генерирующих компаний (ОГК) и федеральную сетевую компанию (ФСК), владеющую магистральными электросетями. Выделятся также территориальные генерирующие компании (ТГК), Системный оператор и Межрегиональная распределительная сетевая компания. К 2008 г. ожидается окончательная либерализация рынка.

Уже сегодня генерирующие компании вправе продавать по свободным ценам 5-15% произведенной электроэнергии. С конца 2003 г. работает оптовая энергобиржа ФОРЭМ, насчитывавшая на 1 июня 2005 г. 162 участника. По оценкам специалистов, сегодня объем свободной торговли составляет 9% энергооборота, т. е. около $3 млрд. По мере дерегулирования отрасли эта доля будет расти. С октября 2005 г. на ФОРЭМ запущен новый рыночный сегмент, где генерирующие компании могут продавать произведенную сверх заявленного объема электроэнергию по конкурентным ценам. Это означает прибавку к рынку свободной торговли энергоресурсами минимум в 2-3%.

Начавшаяся либерализация выдвигает новые требования к точности учета энергоресурсов, многотарифности учета, и к возможности использования АСКУЭ с дистанционным считыванием показаний. В совершенствовании измерений произведенной, распределенной, проданной и использованной электроэнергии заинтересованы как производители, так и потребители.

В связи с либерализацией цен ЖКХ проблема точности учета и контроля актуализируется и для сферы бытового потребления электроэнергии. Отказ от перекрестного субсидирования и рост тарифов на энергию для бытовых потребителей обострят проблемы "неплатежей" и хищения электроэнергии. Почти все мировые производители счетчиков много работали над созданием систем для учета электроэнергии в бытовом секторе. Например, итальянская компания ENEL, монополист в области энергосбыта, приняла план массовой замены 30 млн. индукционных счетчиков на электронные, объединенные в единую систему дистанционного управления. В Израиле устанавливают измерительные приборы, обеспечивающие электроснабжение по предварительной оплате (потребитель покупает карточку или жетон на определенное количество электроэнергии). В Швеции и Финляндии устанавливают АСКУЭ бытового потребления производства "Iskraemeco".

В России у энергокомпаний нет достоверных данных о величине потребления электроэнергии в бытовом и мелкомоторном² секторах. Недоучет в бытовом секторе, по разным оценкам, составляет 10-20 % от количества потребляемой энергии. С увеличением доли потребления в бытовом и мелкомоторном секторах производители будут все более заинтересованы в инструментах точного учета.

Распространение электронных счетчиков в России

В последние годы производство электросчетчиков стало наиболее масштабной и востребованной отраслью отечественного приборостроения. В период 2000-2004 гг. рынок счетчиков электроэнергии вырос в 5 раз и достиг 5200 тыс. шт. в год. Как и в других странах, рост отрасли связан прежде всего с электронными счетчиками. Однако техническое перевооружение учета в электроэнергетике — процесс противоречивый и связан со многими техническими и экономическими проблемами.

Таблица 1. Сравнительный анализ характеристик индукционных и электронных электросчетчиков

Перспективность использования электронных счетчиков несомненна, однако их широкое внедрение в сферу бытового электропотребления до сих пор остается предметом дискуссий.

Слабый уровень защиты электронных счетчиков от перепадов напряжения затрудняет их использование в сельской местности. Высокий класс точности, безусловно, нужен в точках учета, через которые проходят огромные количества энергии. Однако среди потребителей бытового сектора пока не наблюдается признаков неудовлетворенности уровнем точности индукционных счетчиков. Что касается такого преимущества электронного счетчика как многотарифность, то по опыту последних лет в быту оно практически игнорируется: плановая замена счетчиков в 99% случаев проводится на однотарифные, и лишь в редких случаях многотарифный счетчик покупает хозяин квартиры. И, наконец, перспективы создания АСКУЭ для бытового потребления также не представляются безоблачными. Первые АСКУЭ, установленные в Москве, оказались трудоемкими в проведении монтажных и пусконаладочных работ и неэффективными с точки зрения автоматизации учета.

Основные игроки российского рынка приборов учета электроэнергии

ОАО "Концерн Энергомера" (Ставрополь) — один из наиболее современных производителей измерительного оборудования. Помимо установок для проведения поверочных работ в лабораторных условиях, концерн выпускает портативные переносные устройства для проверки приборов и правильности их подключения на месте установки. Последние модификации электросчетчик дооснащены токовыми клещами, делающими возможной проверку средств измерения без их отключения. В 2004 г. выпущено 1176 тыс. электросчетчиков.

ВЗАО "АСЭН" работает в области энергетики на внутреннем и зарубежном рынках более 12 лет. С 1995 г. является основным акционером Мытищинского электротехнического завода (МЭТЗ), выпускающего более 30 разновидностей электронных счетчиков, а также измерительно-вычислительный комплекс учета электроэнергии ИВК "ЭМОС — МЭТЗ" для автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии с передачей информации по силовой сети. Электросчетчики могут работать как в автономном режиме, так и в составе АСКУЭ и систем регулирования. ВЗАО "АСЭН" производит также монтаж и установку АСКУЭ. В настоящее время ВЗАО "АСЭН" производит на МЭТЗ модернизацию всех видов выпускаемых счетчиков; реконструкцию цехов и замену морально устаревшего оборудования.

Московский завод электроизмерительных приборов (МЗЭП) — старейший в России производитель счетчиков электрической энергии. В 2005 г. заводу исполнится 70 лет. Сегодня это динамично развивающееся предприятие с современной технологией. Производит статические и индукционные электросчетчики, в т. ч. микропроцессорные, для многотарифного учета, технические средства АСКУЭ.

С 1997 г. выполняет работы по монтажу, наладке, вводу в эксплуатацию и обслуживанию АСКУЭ. Всего предприятием смонтировано и введено в эксплуатацию 238 систем. Участвует в замене счетчиков и установке испытательных коробок по заданиям Энергосбыта. Объем производства электросчетчиков в 2004 г. составил около 855 тыс. ед.

ОАО "Ленинградский электромеханический завод". В 2004 г. произвел около 1300 тыс. электросчетчиков. По данным предприятия, доля рынка ЛЭМЗ в России к 2006 г. составит 23,5%, доля экспорта вырастет на 6%.

Завод им. Фрунзе в Нижнем Новгороде выпускает электросчетчики с конца 90-х гг. Используется элементная база одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковых компонентов — американской Analog Device. Производство растет ежегодно на 30-40%.

Эльстер Метроника (ранее АББ ВЭИ Метроника) — российское подразделение корпорации ELSTER, крупнейшего в мире производителя приборов и систем учета электроэнергии, тепла, воды и газа. Российское представительство компании было основано в 1994 г., а в 1995 открыт первый завод АББ ВЭИ Метроника. Участие российских специалистов в разработках компании позволило снизить стоимость продукции и садаптировать ее к потребностям отечественного рынка: компания выпускает электросчетчики популярной серии АЛЬФА и AMR-систему AlphaMET. В 1998 г. Компания запустила в производство электросчетчик ДЕЛЬТА для мелкомоторного сектора, а в 1999 открыла завод мощностью 100 тыс. электронных счетчиков в год. Продукция экспортируется в страны Европы, Азии, Африки, Среднего Востока. В 2003 г., после слияния ABB Metering и Ruhrgas Industries, Компания стала называться Elster Metering, а российское подразделение получило название Elster Metronica.

ЗАО "ИСКРА-УРАЛ" создано 12 лет назад на базе Уральского приборостроительного завода и ведущего европейского производителя электросчетчиков ISKRAEMECO d.d. Предприятие производит индукционные одно-, двух- и трехфазные счетчики различных модификаций, электромонтажные шкафы, а также электронные счетчики электроэнергии, элементы АСКУЭ; занимается проектированием и монтажом АСКУЭ. Производство реализуется на площадях Уральского приборостроительного завода по лицензии Словении на словенском оборудовании. Счетчики имеют высокую надежность, Европейский сертифи-кат качества, занесены в Госреестр СИ РФ. Компания занимается также гарантийным и сервисным обслуживанием аппаратуры собственного производства.

В последние годы появились новые производители электромеханических (индукционных) счетчиков: Саранский приборостроительный завод, "Сибирские приборы и системы" (Омск), "Контактор" (Ульяновск) и др. География производителей электронных счетчиков намного шире: их сегодня выпускают в Нижнем Новгороде, Москве, Уфе, Курске, Томске, Красноярске, Перми, Санкт-Петербурге и других городах.

Сравнительная эффективность предприятий отрасли

Таблица 2. TP-Index³ предприятий отрасли

Компания	Торговая марка	Оборот, USD	Штат компании	TP-index	Источник	Страна
Лидеры отрасли по показателю TP-index
Tektronix, Inc.		1034700000	3834	269 874		США
Agilent Technologies Inc		7181000000	28000	256 464		США
Honeywell International Inc.		25610000000	109000	234 871		США
Siemens AG		90670000000	430000	210 860		Германия
Elster Group, Electricity metering division		242987000	1253	193 924	Сайт К	Германия
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG		1136900000	6150	184 861		Германия
Hubbell Incorporated		1993000000	11400	174 824		США
Cooper Industries, Ltd.		4462900000	26863	166 135		США
Emerson Electric		17305000000	107800	160 528		США
Landis+Gyr		400000000	3074	130 123	Сайт К	Швейцария
Actaris	ACTARIS	773500000	6000	128 916	Сайт К	Франция
Chint Group		1210000000	15000	80 666	Сайт К	Китай
Apator S.A.		24772000	500	49 544	Сайт К	Польша
Ningbo Sanxing Group Co., Ltd.		250000000	11 000	22 727		Китай
Энергомера		44551000	2597	17 154	Сайт К	Россия
DELIXI Group IMP&EXP Co.,Ltd		20000000	1200	16 666		Китай
Ленинградский Электромеханический завод (ЛЭМЗ)		19000000	1288	14 751		Россия
Среднее значение TP - index для 20 компаний отрасли — 143 027 $/чел.

Лидирующее положение с показателем свыше $200 тыс./чел занимают компании, специализированные на автоматизации измерений и обработке данных, а также разработке новых устройств и технологий, т.е. представляющие "хайтек". При этом производство электроприборов и работа с энергетическими проблемами является для них лишь одним из направлений бизнеса.

Ключевые мировые производители электроизмерительного оборудования, в т. ч. электросчетчиков — в средней части списка (от $100 тыс./чел. до $200 тыс./чел.). Здесь лидирует специализированное подразделение корпорации Elster Group, занимающееся электроизмерениями. TP-индекс этого подразделения существенно выше показателя материнской компании в целом, что говорит о высокой коммерческой эффективности дивизиона.

В нижней части списка, с отставанием показателей на порядок, — производители Китая, Польши и России. Серединное положение здесь занимает китайская Ningbo Sanxing Group, заявляющая себя как крупнейшего производителя электросчетчиков в мире: 25 млн. приборов в год.